ポートフォリオのリスクとリターンは投資管理の基本概念であり、投資から得られる潜在的な利益と、その利益を得るために負うリスクをまとめたものです。リスクとリターンの関係は、情報に基づいた投資判断を下し、最適なポートフォリオを構築する上で重要です。
ポートフォリオリスクとは、ポートフォリオによって生み出されるリターンの不確実性と変動性を指します。これは、ポートフォリオの個々の資産のボラティリティとそれらの相互作用によって左右されます。ポートフォリオ リスクが高いほど、期待されるリターンからプラスとマイナスの両方で大幅に逸脱する可能性が高くなります。
ポートフォリオ リターンとは、特定の期間にポートフォリオによって生み出される利益または損失です。これは、配当、利息、キャピタル ゲインからの収入を含む、ポートフォリオ内のすべての資産の総合的なパフォーマンスを反映します。ポートフォリオのリターンは、本質的にそのリスクプロファイルと関連しています。一般に、ポートフォリオは高リスク高リターン、安定はしている分、低リスク低リターンの傾向があります。
ボラティリティは、特定の期間に期待される結果からのリターンの変動の度合いを測定します。この変動は、市場状況、景気循環、個々の資産またはセクターに影響を与える特定の出来事などの要因によって左右されます。ボラティリティが高いほど、リターンの不確実性が高くなり、リスクが高まります。通常、リスクの高いポートフォリオは、不確実性の高まりと大きな損失の可能性を補うことから、高リターンを提供することが期待されます。一方、リスクの低いポートフォリオは、通常、大きな損失のリスクを最小限に抑えながら、より安定していますが、低リターンとなります。
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